Individuelle Vermögensberatung

Am Anfang der Beratung ist es für uns das wichtigste, Ihre Werte und Ziele kennenzulernen, die als Grundlage für die Entwicklung Ihrer individuellen Vermögensberatung dienen. Mit Hilfe dieser Informationen und einem aktiven Austausch, können wir präzise auf Ihre Wünsche eingehen und passende Handlungsempfehlungen für Ihr Vermögen geben.

Kurs setzen

Wo geht die Reise hin?
Zu Beginn führen wir mit Ihnen ein umfassendes Gespräch über die Ausgangslage:
Ihre Anlagewünsche, Ihre Fragen und Ihre anvisierten Ziele.

Anlage planen

Was darf in Ihr Portfolio?
Mit einer strukturierten Analyse und klaren Handlungsempfehlungen als Basis für alle weiteren Schritte, verfeinern und verbessern wir Ihre persönlichen Zielvorgaben.

Zusammen gehen

Sind Sie bereit?
Sie entscheiden ab diesem Moment mit uns zusammen zu arbeiten. Wenn wir gemeinsam die Potentiale erkennen und diese realisieren können, vereinbaren wir dies und stellen unsere Kraft gänzlich in Ihren Dienst.

Expertise genießen

Wussten Sie schon...?
Wir und unsere Spezialisten stehen seit über 20 Jahren bei allen Vermögensfragen Ihnen zur Verfügung. Gerne beziehen wir auch Ihre Berater in den Anlageprozess mit ein. Profitieren Sie von unserem Erfahrungsschatz.

Entwicklung erleben

Es verändern sich Bedingungen?
Gerne bieten wir Ihnen an, dass wir gemeinsam den Fortschritt Ihres Investment-Plans besprechen und an Veränderungen Ihrer Lebensumstände oder auch an neue Anlagewünsche anpassen.

Kontrolle vereinfachen

Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?
Wir bereiten für Sie in unseren übersichtlichen Reports die Entwicklung und den Fortschritt nachvollziehbar und transparent auf. Wir helfen und unterstützen Sie dabei jederzeit im Bilde zu sein.

Unsere jahrelange Erfahrung als Berater hat uns eines gelehrt: Nur wenn wir Ihre Lebenssituation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele genau und umfassend kennen, können wir ein guter Partner in Vermögensfragen sein. Deshalb nehmen wir uns gerne viel Zeit für das persönliche Gespräch mit Ihnen.

Wenn es um Empfehlungen und die Zusammenstellung eines Portfolios geht, ist unsere Unabhängigkeit für uns das höchste Gut: Wir bieten keine eigenen Finanzprodukte an.

Als erfahrene Berater wissen wir, dass Traumrenditen ins Reich der Träume gehören. Unsere Empfehlungen basieren deshalb stets auf realistischen Zielsetzungen und einem langfristigen Anlagehorizont.