Vermögensreporting und -controlling

Zur erfolgreichen langfristigen Betreuung von Kunden nutzt die Horstmann Finanzcoach KG ihre Beratungskompetenz im Private Banking, flankiert mit Dienstleistungen wie Vermögensreporting und ‑controlling, wobei wir Ihnen beide Services auch separat anbieten können.

Ihre Kombination beinhaltet sämtliche für die Verwaltung von Vermögen elementaren Leistungen, denn je umfangreicher, komplexer und diversifizierter die Vermögensinvestition, desto schwieriger und aufwendiger ihre Steuerung.

 

Unser Vermögensreporting ist die ideale Basis zur Steuerung Ihres Vermögens, da es sämtliche Geschäftsvorfälle – von Wertpapieren über Immobilien bis hin zu Unternehmensbeteiligungen – einheitlich erfasst, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Regelmäßig von uns erstellte Vermögensbilanzen legen dabei den Erfolg und den Misserfolg einzelner Anlageklassen, Vermögensverwalter und Einzelwerte unmittelbar offen.

 

Unser Vermögenscontrolling geht als Instrument des aktiven Risikomanagements noch einen Schritt weiter als das Vermögensreporting.

Wirksame Kontrollmechanismen sind die regelmäßige Prüfung, ob die Anlagerichtlinien eingehalten werden, die Durchführung einer effektiven Kostenkontrolle, die Leistungsprüfung der Vermögensmanager sowie die Identifizierung und Beurteilung potenzieller Risiken im Portfolio.

In diesem Sinne bildet das Vermögenscontrolling die Basis taktischer oder strategischer Anpassungen des Vermögens und vermag den Vermögensinhaber insofern entlasten, als die Horstmann Finanzcoach KG bei Bedarf die kommunikative Schnittstelle sowohl zum steuerlichen Berater, als auch zu den Banken und Vermögensverwaltern übernehmen kann.

Beim Austausch oder bei der zusätzlichen Mandatierung eines Vermögensmanagers unterstützt Sie die Horstmann Finanzcoach KG wirkungsvoll mit einem strukturierten „Beauty Contest“: Unsere Vermögensverwalter werden nach quantitativen (bspw. Rendite und Risiko) und qualitativen Kriterien (bspw. Stabilität des Managements und Investmentansatzes) beurteilt und mit Blick auf die optimale Realisierung Ihrer individuellen Ansprüche und Anforderungen ausgewählt.